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「基金200007」3300分!不少私募高呼:大牛市真的来了!

私募,牛市,不少,真的,3300时间:2021-04-16 04:42:40浏览:165
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大牛市马上就要来了。7月6日,上证综指突破3330点,单日上涨5.71%。

大牛市真的来了吗?市场风格是否要转换?科技股和蓝筹股在市场前景上的主线是谁?怎么操作?还能上车吗?

基金君面试了一些直接提供干货的私募。总的来说,私募普遍看好牛市。

市场正式进入大规模牛市

巨明投资刘晓龙:早在2019年9月,巨明投资就对市场进行了长时间的探讨:“在这个月报中,我想全面介绍一下我们此时的看法。总的来说,我们对市场的看法介于更乐观和非常乐观之间。”目前,尽管疫情肆虐,股市已经基本上应验了我们的猜想。至此,我们还是要做一个半年度的猜测:在我看来,市场已经正式进入大规模牛市。公开牛市会体现几个特点:1。回调是有限的;2.机会接踵而来;3.机构可能很难超越散户。

景岭投资有限公司董事长张:在6月底的中期战略中,我们提出了“预计迎来小康牛”的判断。现在小康牛市已经开始,如果没有大的负黑天鹅,这个小康牛市还会持续很久。

近期,估值偏低的蓝筹股迎来了周期性估值修复的机会,包括券商、保险、银行的价值回归,这是周期性现象,是市场从小规模结构性牛市向大规模牛市扩张的体现。看的时间长一点,驱动力还是小康社会和经济转型带来的增长潜力。我们继续看好由升级和创新驱动的成长型股票和成长型价值公司。

深圳和睦投资有限公司董事长李茂林:我们指出,去年中国股市进入牛市是基于利率下降和经济触底的考虑。当市场进入牛市的第二阶段时,估值上升,其特征将是金融股的飙升。随着中国资本市场改革的推进,牛市应该是毋庸置疑的。

易丹投资公司投资总监朱亮:我们倾向于全面牛市。每一个牛市都是先结构化,再综合。现在可能处于牛市2阶段——市场利差至低估值。至于牛2(低估值到通胀)到牛3(全通胀到泡沫)的过渡什么时候到来,我们还要继续观察。

力帆投资投资总监高佳丽:目前市场充斥着牛市的声音和逻辑,不妨看看不利因素。首先,中国房地产市场仍面临下行压力。其次,经济复苏可能进入“瓶颈”期。除了整体房地产市场的调整压力,新冠肺炎疫情防控对经济需求的抑制并未解除。另外,如果成长型股票的高估值能被未来的快速增长消化掉,那么那些存在明显瑕疵、未来明显没有高增长的公司,就要特别小心自己的估值变动。

这只是一种自我警惕,并不是说我们不看好市场前景。从长期来看,预测多头和空头没有太大意义。如果你总是专注于小事,你就没有精力专注于真正重要的事情。

短期风格转向低估值板块

巨明投资刘晓龙:从板块来看,券商和地产的市场概率是周,不会拖很久,效率会很高。然后市场会转向新的热点和板块。简而言之,目前的市场符合牛市的特征,一些股票先上涨,而落后的股票应该会跟上。基本面驱动的底部和热门股票也将进入一个更好的阶段。

深圳和睦投资有限公司董事长李茂林:我们不太关注风格转换,利率下调,基本上所有股票都会上涨甚至泡沫,但最终只有有业绩的价值股才能消化估值泡沫,所以我们仍然牢牢把握之前乐观的目标,不要因为市场风格转换而做太多调整。

易丹投资公司投资总监朱亮:短期风格将转向金融周期等低估值行业,但长期不会。增量基金入市时,会选择安全边际高、股价在底部的低估值板块,这些股票会随着新进入的基金继续上涨。也会吸引一些以前主流板块的资金,所以短期内低估值板块会有超额收益。但由于他们的基本面没有长期逻辑,只有高安全边际吸引新资金,股价上涨到一定程度后很难继续上涨。这部分资金前期会回归主流板块,所以长期来看,主线板块是主线,核心地位不会动摇。

消费和技术仍然是长期的主线

菊明投资刘晓龙:这个市场无疑是牛市,但核心驱动力是科技创新,主要产业方向还是科技、医药、消费。

金陵投资董事长张:创新升级是中长期主线。继续看好创新药物研发、医疗设备、医疗检测、二级疫苗、医疗服务、医疗信息等子行业。

科技创新将引领经济增长。随着R&D投资的不断增加和产业的不断升级,一批具有竞争力和成长性的优质公司脱颖而出。

深圳和睦投资董事长李茂林:会有不错的表现。蓝筹股目前处于估值修复阶段,启动会更快;科技股前景不错,但是波动大,表现不稳定,个股走势会分化。

易丹投资的投资总监朱亮:短期来看,估值低的板块会有相对回报;从长期来看,代表中国未来的消费科技等优质股票代表的核心资产仍然是主线。

兆万资产:恢复权重股估值后,符合长期产业走势的科技、消费、医疗等板块仍将是a股投资的主要领域。

手术会有什么反应?

居明投资刘晓龙:我们这个阶段倾向于适度均衡,会提前发现个股和板块的巨大机会,才能大量备货;否则,我们将保持适度的流动性和灵活性,并努力在任何阶段追求利润风险比。

景岭投资有限公司董事长张:中长期来看,未来的投资机会还是比较明显的,中长期来看a股依然是全球较好的资产。我们将动态跟踪资本市场改革进展、市场供求格局变化、国内外宏观经济变化,坚持“2+2投资战略”,重点关注繁荣行业核心竞争力领先的公司。

深圳和睦投资有限公司董事长李茂林:上次牛市基本是大金融+消费主导,这个大市场应该出现在大金融+医药。目前岗位集中在金融和医药。

易丹投资投资总监朱亮:我们仍将重点放在长期看好的优质股上,增加前期估值低、滞涨的优质成长股(心疼王公)或估值低的板块的配置。我们还是会坚持“十年后找茅台、恒瑞”的风格,不会因为市场风格的波动而漂移到我们不擅长的领域。因为我们相信,只有反复做自己擅长的事情,才能长期保持高胜率。


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